Действие идет после событий, описанных в 4 книге, точнее, через 8 лет. Каллены все это время живут у Денали на Аляске, практически вместе с ними Джейк, который лишь изредка сбегает в резервацию. Но Кармен это не особо нравится, и она уже не раз намекала, что пора бы уже Калленам переезжать больно много внимания они к себе привлекают. Калены присмотрели себе дом на Брайтоне и решили туда переехать. Ренесми бунтует и сбегает на время с Джейкобом. Белла тяжело переживает ссоры по поводу переезда. Позже, они возвращаются и все вместе переезжают в Англию.

Тем временем вервольфы – истинные оборотни, обращающиеся не по собственному желанию – начинают объединяться, что сильно пугает главу клана Аро. Он высылает на разведку Хайди и Деметрия. Во всей этой суматохе он не замечает, что бывшая всегда верная ему Челси замышляет переворот. Челс, подстрекаемая Эфтоном, решает посеять смуту в клане –ей захотелось править одной. Она привила Джейн ненависть к Аро, надеясь переманить на свою сторону. Но Джейн сбегает из Италии, решаясь организовать свой собственный клан.

В стае оборотней тишь да гладь: войн вроде не намечалось, да и вампиров около резервации не осталось. Одной Лее не сидится: она решает найти брата, путешествующего по миру, и уходит из Ла-Пуш. Решила сначала братца найти, а потом и себе жизнь налаживать